Policja celna z Miami przeszukuje podróżnika przylatującego z Jamajki z podejrzaną historią i nową walizką. Nietypowe znaleziska w torbie sprawiają, że policjanci zaczynają podejrzewać go o przemyt narkotyków. Celnicy z Nowego Jorku znajdują podejrzaną paczkę z kowbojkami i podejrzewają, że buty mogą coś ukrywać.