Wanneer een nieuw, slim en lief meisje uit Tokio, Rumiko, op een basisschool op het platteland begint, is Akira smoorverliefd, net als elke andere mannelijke leerling. De populariteit van de nieuwkomer staat in contrast met de minder tolerante behandeling van de sjofele Hideko, die dankzij de komst van een carnavalsfreakshow in de stad de bijnaam het Wolfs meisje krijgt. Leraren en ouders beschouwen het circus als verboden terrein, maar Akira is vastbesloten om erachter te komen of Hideko echt een wolvenmeisje is.