In een ruimtestation dat gereserveerd is voor de politie, terwijl Connie jonge rekruten traint in close-combat, ontvangt commandant Mike Halstead een dringend bericht. Op aarde zijn sinds een paar dagen een aantal persoonlijkheden op mysterieuze wijze verdwenen. Mike en Connie besluiten terug te keren naar de blauwe planeet om de dader van deze ontvoeringen te vinden. Hun onderzoek leidde hen al snel naar het adres van professor Delfos. De laatste, werkzaam in een uiterst geheim laboratorium, lijkt geen zuiver geweten te hebben. Inderdaad, 's nachts, gebruikmakend van de faciliteiten van zijn werkgevers, voert hij vreemde experimenten uit op de mensen die hij heeft ontvoerd...